Häufig gestellte Fragen

Ja. Wir können einen Teil Ihres Vermögens im Rahmen unseres Verwaltungsmandats betreuen, während Sie auf Ihrem separaten Private-Banking-Handelskonto Ihre eigenen Anlageentscheide treffen.

In der Regel bieten wir individuelle verwaltete Konten an, bei denen Sie Ihr Portfolio über Einschränkungen nach einzelnen Instrumenten, Sektoren, Branchen und/oder Regionen anpassen können. Sie können ausserdem Ihre bevorzugte Währungsabsicherungsquote festlegen. Je nach Anlagevolumen ist auch eine Fondsstruktur möglich.

Ja — in der Regel nehmen wir keine Portfolios unter CHF 150'000 an. Je nach Ihren persönlichen Verhältnissen sind wir jedoch stets zu einem Gespräch bereit.

Es sind ausschliesslich Zahlungen auf eigene Rechnung möglich, d. h. Gelder müssen von demselben Konto überwiesen und auf dieses zurückgeführt werden — entweder auf Ihren Namen oder auf den Ihrer Gesellschaft.

Wir bieten eine Auswahl an Depotbanken, derzeit Saxo Bank (Schweiz) AG oder UBS AG. Je nach Ihren persönlichen Verhältnissen und Handelsbedürfnissen können wir jedoch gemeinsam mit Ihnen alternative Lösungen prüfen.

Saxo Bank (Schweiz) AG und UBS AG unterstehen der Aufsicht der FINMA und sind der Einlagensicherung angeschlossen, die Bareinlagen bis CHF 100'000 pro Kundin bzw. Kunde schützt. Für Gemeinschaftskonten gilt derselbe Höchstbetrag, sofern anwendbar.www.esisuisse.ch

Für die Einbindung in die Struktur von PVM ist die Unterzeichnung einer LPoA erforderlich. Sie ermöglicht es uns, unsere Verwaltungsmandate sowie die Dienstleistungen rund um das Private-Banking-Handelskonto zu erbringen.